Noites Claras e Dias Escuros: Diário de Bordo: O Herdeiro Caído.

O grupo se vê em Valkaria, e decide rumar imediatamente para a Academia Arcana, afim de ter respostas de Yuna ou Rapsila. Mas por encontrarem-na fechada, eles passam a noite numa estalagem, a "Dragão Sem Patas". Lá conhecem uma modalidade nova de comida, conhecida como "rodizio".

Chegando na Academia Arcana, eles rapidamente encontram Yuna e ela lhes apresenta um amigo, Capitão Clinton Rogers. Ele conta ao grupo que há uma caravana de minotauros transportando escravos e que logo chegariam a Valkaria, e que Vallandil poderia ser um dos escravos.

O grupo parte, em companhia de Rogers, para interceptar a caravana e libertar os escravos. Logo, eles se veem proximos aos minotauros, e são 60 minotauros guardando seis carruagens. O plano do grupo é que Jet, Garien e Clinton interceptem a caravana, atraindo as atenções, enquanto o restante resgata os escravos, o que obviamente falha apos Gmydion ser visto e então, uma batalha longa começa, mas o grupo sai vencedor. E conseguem resgatar os escravos, mas nenhum deles é Vallandil. Porem resgatam uma elfa ruiva que parece conhecer bem o Libertador. Com um pergaminho que Yuna deu a Clinton, ele abre um portal para a Academia Arcana e transporta todos os elfos escravos, num total de cinquenta, pra lá.

O grupo então se reune com Yuna e logo tentam resolver como farão. A elfa ruiva se apresenta como Nessalin. E ela diz saber exatamente onde Vallandil está. Nesse meio tempo, Rapisla surge com um presente aos elfos do local: Ela apresenta a todos a princesa Tanya, viva! Aquela que Vallandil acreditava ter morrido no Plano de Glorienn. A força dos elfos é renovada.

O grupo decide ir até o elfo, e Jet lembra o grupo que eles possuem um cajado de teleporte. E resolvem usa-lo para agilizar o processo (acabando assim com quatro aventuras, no minimo, planejado pelo mestre).

O grupo se reune em dois grupos, e Gmydion teleporta os dois em algumas viagens. Eles logo encontram o elfo escravo. Garien tem dificuldades em convence-lo usando palavras e logo desiste. Gmydion então usa o nome da princesa Elfica, atraindo a furia de Vallandil que quase o enforca. Ele então volta a se sentar, e Jet e Gmydion mostram a esfera de cristal que Yuna havia lhes dado, ele vê a cena da Princesa, falando com os elfos na Academia. O animo de Vallandil logo se renova, e ele resolve sair de lá. Ele exige falar com Aurakas, e pede o direito de um teste de força. Aurakas aceita, e para lutar contra o elfo, o Imperator chama ninguem menos do que uma aberação taurica. Um minotauro de 4 metros com uma face cadaverica.. O combate parece muito desigual. E logo o grupo percebe que realmente o é. Vallandil esquiva facilmente dos ataques da besta, assim que Nessalin joga seu arco e uma unica flecha, a unica coisa que o grupo percebe foi o tempo de Vallandil preparar o arco, e atirar sua flecha, carregada de magia, que explode a cabeça da fera.

O grupo então é teleportado para a Academia, onde Vallandil se re-encontra com a Princesa. E ambos se abraçam cobertos de emoção e sentimento.

Numa sala de reuniões, Yuna, Vallandil e o grupo decide os caminhos a seguir. Vallendil e Nessalin decidem partir para encontrar Cette, Deus Menor dos Elfos Arqueiros. Garien e Narcisa decidem ir com eles. Jet leva Alberion para ter com Mestre Arsenal. Este, após rapida conversa, decide mandar o Clérigo para Lamnor, para se juntar a Morion e sua revolução. Jet então parte em busca do templo de Kally nas Sanguinarias, e logo encontra Edauros, que o apresenta a elfa que serve de recipiente para a força do seu Deus. E Jet é aceito no templo. Gmydion permanece na Academia Arcana afim de estudar mais um pouco.

Na saída de Valkaria, Garien e Narcisa, vêem uma cena meio utopica. Uma tropa de Corcéis marca em direção dos hérois, e um cavalo, maior e mais belo que qualquer outros que eles já viram, troca palavras com Vallandil, e aceita ser sua montaria.

E a primeira temporada, "Noites Claras, Dias Escuros", acaba...